Ged a chomharraich cuid de chompanaidhean chàraichean san dàrna leth de 2021 gum biodh an duilgheadas gainnead sliseagan air a leasachadh ann an 2022, tha na OEMan air ceannach a mheudachadh agus inntinn geama a bhith aca le chèile, còmhla ri solar comas cinneasachaidh sliseagan ìre chàraichean aibidh. Tha gnìomhachasan fhathast aig ìre leudachadh comas cinneasachaidh, agus tha dìth chridheachan fhathast a’ toirt buaidh mhòr air a’ mhargaidh chruinneil an-dràsta.
Aig an aon àm, leis an atharrachadh luathaichte ann an gnìomhachas nan càraichean a dh’ionnsaigh dealanachadh agus inntleachd, bidh atharrachaidhean mòra cuideachd a’ tachairt air slabhraidh gnìomhachais solair chip.
1. Pian MCU fo dìth cridhe
A-nis a’ coimhead air ais air gainnead nan coraichean a thòisich aig deireadh 2020, tha an ar-a-mach gun teagamh mar phrìomh adhbhar na mì-chothromachaidh eadar solar is iarrtas chips chàraichean. Ged a tha mion-sgrùdadh garbh air structar tagraidh chips MCU (microcontroller) cruinneil a’ sealltainn, bho 2019 gu 2020, gun gabhadh sgaoileadh MCUn ann an tagraidhean eileagtronaigeach chàraichean 33% de mhargaidh nan tagraidhean sìos an abhainn, ach an taca ri oifis air-loidhne iomallach. A thaobh dealbhadairean chips suas an abhainn, tha cùisean leithid dùnadh sìos a’ ghalair lèir-sgaoilte air buaidh mhòr a thoirt air ionadan-tilgeil chips agus companaidhean pacaidh is deuchainn.
Bidh gainnead mòr luchd-obrach agus droch thionndadh calpa ann an 2020 ann an ionadan saothrachaidh chip a bhuineas do ghnìomhachasan a tha dian air saothair. Às deidh dealbhadh nan chip suas an abhainn atharrachadh gu feumalachdan chompanaidhean chàraichean, cha deach clàr-ama a chuir air cinneasachadh gu h-iomlan, agus mar sin tha e duilich na chip a lìbhrigeadh gu làn chomas. Ann an làmhan factaraidh nan càraichean, tha suidheachadh ann far nach eil comas cinneasachaidh charbadan gu leòr.
Anns an Lùnastal an-uiridh, b’ fheudar do fhactaraidh Muar aig STMicroelectronics ann am Muar, Malaysia, cuid de fhactaraidhean a dhùnadh air sgàth buaidh galar lèir-sgaoilte a’ chrùin ùir, agus dh’ adhbhraich an dùnadh gu dìreach gun robh solar chips airson Bosch ESP/IPB, VCU, TCU agus siostaman eile ann an staid briseadh solair airson ùine mhòr.
A bharrachd air sin, ann an 2021, bidh na mòr-thubaistean nàdurrach co-cheangailte leithid crith-thalmhainn agus teintean cuideachd ag adhbhrachadh nach bi cuid de luchd-saothrachaidh comasach air cinneasachadh san ùine ghoirid. Anns a’ Ghearran an-uiridh, rinn a’ chrith-thalmhainn milleadh mòr air Renesas Electronics Iapan, aon de phrìomh sholaraichean sliseagan an t-saoghail.
Tha an droch bhreithneachadh a rinn companaidhean chàraichean air an iarrtas airson sgoltagan in-charbadan, còmhla ris an fhìrinn gu bheil na factaraidhean suas an abhainn air comas cinneasachaidh sgoltagan in-charbadan a thionndadh gu sgoltagan luchd-cleachdaidh gus cosgais stuthan a ghealltainn, air leantainn gu gainnead mòr anns an MCU agus CIS aig a bheil an tar-lùbadh as àirde eadar sgoltagan chàraichean agus toraidhean dealanach prìomh-shruthach. (mothaiche ìomhaigh CMOS).
Bho shealladh teicnigeach, tha co-dhiù 40 seòrsa de dh’ innealan leth-chonnsachaidh chàraichean traidiseanta ann, agus tha an àireamh iomlan de bhaidhsagalan a thathas a’ cleachdadh eadar 500-600, agus tha iad sin a’ toirt a-steach sa mhòr-chuid MCU, leth-chonnsachaidhean cumhachd (IGBT, MOSFET, msaa.), mothachairean agus diofar innealan analogach. Thèid sreath de thoraidhean leithid sgoltagan cuideachail ADAS, CIS, pròiseasairean AI, lidars, radar tonn-mìlemeatair agus MEMS a chleachdadh airson carbadan fèin-riaghlaidh cuideachd.
A rèir iarrtas charbadan, is e a’ bhuaidh as motha a th’ aig a’ chùis gainnead seo air a’ chridhe gu bheil feum aig càr traidiseanta air còrr is 70 sliseag MCU, agus is e ESP (Siostam Prògram Seasmhachd Dealanach) agus ECU (prìomh phàirtean de phrìomh sliseag smachd a’ charbaid) an MCU chàraichean. A’ gabhail mar eisimpleir am prìomh adhbhar airson crìonadh Haval H6 a thug Great Wall iomadh uair bhon bhliadhna an-uiridh, thuirt Great Wall gur e dìth solar Bosch ESP a bha e a’ cleachdadh a bha mar thoradh air an crìonadh mòr ann an reic H6 thar grunn mhìosan. Dh’ainmich an Euler Black Cat agus White Cat, a bha mòr-chòrdte roimhe, stad sealach air cinneasachadh sa Mhàrt am-bliadhna air sgàth chùisean leithid gearraidhean solair ESP agus àrdachadh ann am prìsean sliseagan.
Gu nàireach, ged a tha factaraidhean sliseagan fèin-ghluasadach a’ togail agus a’ comasachadh loidhnichean cinneasachaidh wafer ùra ann an 2021, agus a’ feuchainn ri pròiseas sliseagan fèin-ghluasadach a ghluasad chun t-seann loidhne cinneasachaidh agus an loidhne cinneasachaidh 12-òirleach ùr san àm ri teachd, gus comas cinneasachaidh a mheudachadh agus eaconamaidhean sgèile fhaighinn, ge-tà, bidh cearcall lìbhrigidh uidheamachd leth-chonnsachaidh gu tric nas fhaide na leth-bhliadhna. A bharrachd air an sin, bheir e ùine mhòr airson atharrachadh loidhne cinneasachaidh, dearbhadh toraidh agus leasachadh comas cinneasachaidh, a tha a’ ciallachadh gum bi an comas cinneasachaidh ùr dualtach a bhith èifeachdach ann an 2023-2024.
Is fhiach a ràdh, ged a tha an cuideam air mairsinn airson ùine mhòr, gu bheil companaidhean chàraichean fhathast dòchasach mun mhargaidh. Agus tha an comas cinneasachaidh chip ùr an dàn fuasgladh fhaighinn air a’ ghearan comas cinneasachaidh chip as motha a th’ ann an-dràsta san àm ri teachd.
2. Raon-catha ùr fo fhiosrachadh dealain
Ach, airson gnìomhachas nan càraichean, is dòcha nach dèan fuasgladh air èiginn nan sliseagan ach fuasgladh air an fheum èiginneach a tha an lùib neo-chothromachd solar is iarrtas a’ mhargaidh an-dràsta. Le cruth-atharrachadh ghnìomhachasan dealain is tuigseach, cha dèan cuideam solar sliseagan chàraichean ach àrdachadh gu mòr san àm ri teachd.
Leis an iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson smachd amalaichte charbadan air toraidhean dealain, agus aig àm ùrachadh FOTA agus dràibheadh fèin-ghluasadach, chaidh an àireamh de chips airson carbadan lùtha ùra ùrachadh bho 500-600 ann an linn nan carbadan connaidh gu 1,000 gu 1,200. Tha an àireamh de ghnèithean air a dhol suas cuideachd bho 40 gu 150.
Thuirt cuid de eòlaichean ann an gnìomhachas nan càraichean, ann an raon charbadan dealain snasail àrd-inbhe san àm ri teachd, gun àrdaich àireamh nan sgoltagan aon-charbaid grunn thursan gu còrr air 3,000 pìos, agus gun àrdaich cuibhreann leth-sheoladairean chàraichean ann an cosgais stuthan a’ charbaid gu lèir bho 4% ann an 2019 gu 12 ann an 2025. %, agus dh’ fhaodadh e àrdachadh gu 20% ro 2030. Chan e a-mhàin gu bheil seo a’ ciallachadh, ann an linn inntleachd dealain, gu bheil an t-iarrtas airson sgoltagan airson carbadan a’ dol am meud, ach tha e cuideachd a’ nochdadh an àrdachadh luath ann an duilgheadas teicnigeach agus cosgais sgoltagan a tha a dhìth airson carbadan.
Eu-coltach ri OEMan traidiseanta, far a bheil 70% de na sgoltagan airson charbadan connaidh 40-45nm agus 25% nan sgoltagan ìosal-chomharrachaidh os cionn 45nm, tha an co-roinn de sgoltagan sa phròiseas 40-45nm airson carbadan dealain prìomh-shruthach agus àrd-ìre air a’ mhargaidh air tuiteam gu 25%. 45%, agus chan eil an co-roinn de sgoltagan os cionn pròiseas 45nm ach 5%. Bho shealladh teicnigeach, tha sgoltagan pròiseas àrd-ìre aibidh fo 40nm agus sgoltagan pròiseas 10nm agus 7nm nas adhartaiche gun teagamh nan raointean farpais ùra ann an linn ùr gnìomhachas nan càraichean.
A rèir aithisg sgrùdaidh a chaidh fhoillseachadh le Hushan Capital ann an 2019, tha an co-roinn de leth-sheoladairean cumhachd anns a’ charbad gu lèir air a dhol suas gu luath bho 21% ann an linn nan carbadan connaidh gu 55%, agus tha sgoltagan MCU air tuiteam bho 23% gu 11%.
Ach, tha an comas cinneasachaidh sgoltagan a tha a’ sìor fhàs a tha air fhoillseachadh le diofar luchd-saothrachaidh fhathast sa mhòr-chuid cuingealaichte ris na sgoltagan MCU traidiseanta a tha an-dràsta an urra ri smachd einnsean / chassis / bodhaig.
Airson charbadan dealain tuigseach, tha iarrtas air sgoltagan AI a tha an urra ri mothachadh agus co-aonadh dràibhidh fèin-riaghlaidh; modalan cumhachd leithid IGBT (transistor dùbailte geata inslithe) a tha an urra ri tionndadh cumhachd; sgoltagan mothachaidh airson sgrùdadh radar dràibhidh fèin-riaghlaidh air a dhol am meud gu mòr. Tha e glè choltach gum bi seo na chuairt ùr de dhuilgheadasan “gainnead cridhe” a bhios mu choinneamh chompanaidhean chàraichean san ath ìre.
Ach, san ìre ùr, is dòcha nach e an duilgheadas comas cinneasachaidh air a bheil buaidh bho nithean bhon taobh a-muigh a tha a’ cur bacadh air companaidhean chàraichean, ach “amhach steigte” a’ chip air a chuingealachadh leis an taobh theicnigeach.
A’ gabhail an iarrtas airson sgoltagan AI a tha air an adhbhrachadh le inntleachd mar eisimpleir, tha meud coimpiutaireachd bathar-bog dràibhidh fèin-riaghlaidh air ruighinn ìre dà-dhigitach TOPS (trillean obrachaidhean gach diog), agus is gann gun urrainn do chumhachd coimpiutaireachd MCUn chàraichean traidiseanta coinneachadh ri riatanasan coimpiutaireachd charbadan fèin-riaghlaidh. Tha sgoltagan AI leithid GPUn, FPGAn, agus ASICn air a dhol a-steach do mhargaidh nan càraichean.
Anns a’ chiad leth den bhliadhna an-uiridh, dh’ainmich Horizon gu h-oifigeil gun deach an treas ginealach de thoradh ìre-charbaid aca, na sgoltagan sreath Journey 5, fhoillseachadh gu h-oifigeil. A rèir dàta oifigeil, tha cumhachd coimpiutaireachd de 96TOPS, caitheamh cumhachd de 20W, agus co-mheas èifeachdais lùtha de 4.8TOPS/W aig na sgoltagan sreath Journey 5. An coimeas ri teicneòlas pròiseas 16nm a’ chip FSD (gnìomh dràibhidh làn-fèin-riaghlaidh) a chaidh fhoillseachadh le Tesla ann an 2019, tha paramadairean aon chip le cumhachd coimpiutaireachd de 72TOPS, caitheamh cumhachd de 36W agus co-mheas èifeachdais lùtha de 2TOPS/W air an leasachadh gu mòr. Tha an coileanadh seo cuideachd air fàbhar agus co-obrachadh mòran chompanaidhean chàraichean a chosnadh, nam measg SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, agus Ideal.
Air a stiùireadh le inntleachd, tha leasachadh na gnìomhachais air a bhith gu math luath. A’ tòiseachadh le FSD Tesla, tha leasachadh prìomh chips smachd AI coltach ri bogsa Pandora fhosgladh. Goirid às deidh Journey 5, leig NVIDIA a-mach gu sgiobalta a’ chip Orin a bhios na aon chip. Tha an cumhachd coimpiutaireachd air a dhol suas gu 254TOPS. A thaobh glèidhidhean teicnigeach, sheall Nvidia ro-shealladh eadhon air chip Atlan SoC le aon chumhachd coimpiutaireachd suas ri 1000TOPS don phoball an-uiridh. An-dràsta, tha NVIDIA gu daingeann ann an suidheachadh monopolaidh ann am margaidh GPU prìomh chips smachd chàraichean, a’ cumail suas cuibhreann margaidh de 70% fad na bliadhna.
Ged a tha inntrigeadh fuamhaire fònaichean-làimhe Huawei ann an gnìomhachas nan càraichean air tonnan farpais a bhrosnachadh ann an gnìomhachas nan sliseagan chàraichean, tha fios gu bheil eòlas beairteach aig Huawei ann an SoC pròiseas 7nm fo bhuaidh nithean bhon taobh a-muigh, ach chan urrainn dhaibh cuideachadh le bhith a’ brosnachadh a’ mhargaidh do phrìomh luchd-saothrachaidh sliseagan.
Tha ionadan rannsachaidh a’ beachdachadh gu bheil luach baidhsagalan le sliseagan AI ag èirigh gu luath bho US$100 ann an 2019 gu US$1,000+ ro 2025; aig an aon àm, bidh margaidh sliseagan AI chàraichean dachaigheil ag èirigh cuideachd bho US$900 millean ann an 2019 gu 91 ann an 2025. Ceud millean dolar na SA. Gun teagamh, bidh fàs luath iarrtas a’ mhargaidh agus monopole teicneòlach sliseagan àrd-inbhe a’ dèanamh leasachadh tuigseach san àm ri teachd eadhon nas duilghe air companaidhean chàraichean.
Coltach ris an iarrtas ann am margaidh nan sliseagan AI, tha buaidh mhòr aig IGBT, mar phàirt leth-chonnsachaidh chudromach (a’ gabhail a-steach sliseagan, fo-stratan inslithe, cinn-uidhe agus stuthan eile) anns a’ charbad lùtha ùr le co-mheas cosgais suas ri 8-10%, air leasachadh san àm ri teachd ann an gnìomhachas nan càraichean. Ged a tha companaidhean dachaigheil leithid BYD, Star Semiconductor, agus Silan Microelectronics air tòiseachadh a’ toirt seachad IGBTan do chompanaidhean chàraichean dachaigheil, airson an-dràsta, tha comas cinneasachaidh IGBT nan companaidhean a chaidh ainmeachadh gu h-àrd fhathast cuibhrichte le sgèile nan companaidhean, ga dhèanamh duilich còmhdach a dhèanamh air fàs luath a’ mhargaidh airson stòran lùtha ùra dachaigheil.
Is e an deagh naidheachd, leis an ath ìre de SiC a’ dol an àite IGBTan, nach eil companaidhean Sìneach fada air dheireadh san dealbhachadh, agus thathar an dùil gun cuidich leudachadh comasan dealbhaidh is cinneasachaidh SiC stèidhichte air comasan R&D IGBT cho luath ‘s a ghabhas companaidhean agus teicneòlasan chàraichean. Bidh luchd-saothrachaidh a’ faighinn buannachd san ath ìre de cho-fharpais.
3. Yunyi Semiconductor, saothrachadh tuigseach bunaiteach
Le gainnead chips ann an gnìomhachas nan càraichean, tha Yunyi dealasach a thaobh fuasgladh fhaighinn air duilgheadas solair stuthan leth-chonnsachaidh do luchd-ceannach ann an gnìomhachas nan càraichean. Ma tha thu airson barrachd ionnsachadh mu ghoireasan Yunyi Semiconductor agus ceist a chur, cliog air a’ cheangal:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Àm puist: 25 Màrt 2022